金曜日, 6月 18, 2021
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イーロンマスクは、リフレッシュされたテスラモデルSが7シートオプションを復活させることを確認します


ナショナルレビュー

テスラはピークに達しましたか?

結局、バブルを刺した可能性のある針は、昨年11月から数百万人のアメリカ人に接種するために使用された針でした。 株式市場では、ファイザーのワクチン発表日である11月9日より前、11月9日以降でした。ファイザーとモダニナが開発したワクチンが安全で効果的であるというニュースは、パンデミックがまもなく抑制され、やがて経済は正常に戻るだろう。 それ以来、市場のローテーションは急速であり、元リーダーは失速または失速し、元遅れは急速に回復しています。 その11月の日付以来、2020年に先導したFAANG(Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google)の株式は平均3.1%の収益を上げており、主にGoogleのおかげで15.7%増加しました(GoogleなしのFAANの平均マイナス0.1%のリターン)。 マイクロソフトは5.5%増の好調でした。 2020年の在宅勤務と自宅での運動のアイコンであるZoomCommunicationsとPelotonInteractiveは、それぞれ34.3%と12.7%減少しました。 (3月22日締め切りの時点での返品です。)トラックの反対側では、2020年3月に落ちて、今年の残りを通してまともな回復を維持することができなかった古くてセクシーでない名前がすべて急上昇しました。 11月以降、「OKブーマー」企業のエクソンとバレロは70.6%と89.4%増加しています。 カーニバルクルーズ、デルタ航空、マリオットインターナショナルは、98.8パーセント、52.7パーセント、45.8パーセント増加しています。 Gap、Darden Restaurants、およびUlta Beautyは、40.9パーセント、33.9パーセント、および46.5パーセント増加しています。 しかし、それからテスラがありました。 幸運と夢のメーカー、テスラ。 テスラ、ロケット、星、超新星。 2020年7月にTeslafor Capital Mattersについて最後に書いたとき、株価は2020年3月の売り切りの72ドルの安値から、すでに300ドルに上昇していました(価格は8月の5対1の株式分割を反映するように調整されています)。 その後の数か月で、11月中旬まで最初に450ドルに上昇しましたが、理論的には、他の市場リーダーと同様に、ワクチンのニュースに対して脆弱であった可能性があります。 代わりに、テスラはそれを肩をすくめて、今年の1月末までに900ドルまでパワーアップしました。 この一年中の急増の間に、それはS&P 500に加わり、イーロン・マスクは世界で最も裕福な男になりました。 2月中旬、テスラCEOの推定資産額は2,000億ドルで、ジェフベゾスの1,940億ドルよりも1層高い雰囲気でした。 テスラは2019年5月に37ドルで取引されていましたが、20か月後には900ドルで、23倍に増加しました。これは、1か月あたりの複利平均成長率17%に相当します。 それは株式市場の歴史の中で会社にとって最も急速な上昇のように見えました。 過去数週間は異なっていました。 テスラ株は1月25日の日中最高値900.40ドルから、3月8日までに563ドルまで下落し、6週間で37%下落し、3月22日までに670ドルまで急騰しました。 Nasdaq Composite自身の5.5%は、2月初旬から下落しています。 しかし、それだけではありません。 はい、テスラはナスダックを推進したいくつかの理由で2020年に上昇しましたが、その増加の大部分は、テスラ自身のダイナミックさとファンの献身によるものであり、その多くは小規模な個人投資家です。 最後に、テスラは愛されている製品を扱う最先端の会社ですが、その株は少なくともしばらくの間、メガサイズのGameStopのように2021年初頭に振る舞ったと言われています。 株価は新たな高値をつけるのでしょうか、それとも1月下旬にピークテスラを見たのでしょうか。 ピークテスラを見た場合、人々はターンと一致した特定のイベントについて後知恵で理論化するでしょう:それはロビンフッドCEOのイーロンマスクのグリル(「人々は答えを要求する」)、GameStop狂気の間のツイート、テスラのビットコインへの投資でした? それとも、プーチンがクラブハウスに共同で出演するよう招待したのですか? しばらくの間、マスクはすべてであり、どこでも、そして誰の心にもありました。 そして、ジョー・ケネディと靴磨きの少年の話からわかるように、ユビキタスはしばしばトップの兆候です。 株式が過大評価されていることは、ストーリーを愛しているが分析を行わないファンや、何年も実を結ぶことのない開発の価格設定で評判を築いた非常に目立つプロの間を除いて、論争を超えているようです。 プロの中で最も著名なテスラの強気はキャシ​​ーウッドであり、先週の金曜日にアークインベストのチームはベースケースの2025年の価格目標を3,000ドル(そして弱気のケース目標は1,500ドル)に設定しました。 ARKのチームは、今後10年間で大規模な混乱が発生すると考えており、テスラを最大の受益者の1つと見なしています。 彼らの研究はオンラインで入手できます。 より極端な強気のシナリオを反映して、一部の弱気な見積もりでは、テスラの公正価値は、長距離バッテリーを備えた自動車製品ではなくソフトウェア製品と見なすかどうかに応じて、1株あたり50ドルから250ドルの間のどこかになります。 この幅広い見解の相違は、テスラオプションの価格設定に見ることができます。 アットザマネーのプットまたはコールの価格は株価の約40%であり、これは非常に高いレベルであり、今日の価格に対する集合的な信頼が低いことを示唆しています。 一部の人にとっては、それは高すぎます。 他の人にとっては、それはあまりにも低すぎます。 一方、すべての主要な自動車メーカーが電気自動車(EV)を展開するなど、競争は急速に進んでいます。 それらのどれもテスラのクールファクターに一致しないか、テスラのバッテリーが1回の充電でさらに遠くまで移動できる可能性がありますが、これらの考慮事項だけでは、フォルクスワーゲンやフォードなどがテスラのEVでの市場シェアに大きく参入することを妨げることはありません。 ソフトウェアでも競争が急速に進んでおり、Google、Apple、その他すべてが自動運転ソフトウェアを開発しています。 一方、利益の見通しは不透明です。 カーボンクレジットは、同社が2020年に利益を上げる(そしてS&P 500に参加する)のに役立ちましたが、2021年には衰退すると予想されています。マクロ環境に大きく依存します。 議会とFRBから無料の資金が噴出しているため、長期金利があまり急速に上昇しなければ、テスラ株は今年の残りの期間を通じて新たな高値を付ける可能性があります。 しかし、過去数ヶ月の株式の売りは、財務省の金利の上昇によって引き起こされました。 10年間の利回りは1月末の1%から3月22日時点の1.7%に上昇し、実質的にパンデミック前のレベルに戻りました。 今年の残りはおそらくインフレ期待にかかっているでしょう。 いくつかの著名なエコノミストは、インフレが少なくとも3〜4パーセントまで加速していると見ています。 正の実質金利を提供するためには、10年利回りがこれらのレベルを超える必要があります。 4%以上の10年間の利回りは、2020年の最も急上昇している株が到達するバリュエーションに大混乱をもたらすでしょう。動きが緩やかで過度ではない場合、過去に見たものを今年の残りの期間見ることができます。 2か月:2020年のリーダーよりもはるかに早く2020年の遅れを引き上げるセクターローテーション。



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