金曜日, 6月 18, 2021
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テスラが中国で6,000台のスーパーチャージャーのインストールに到達-Yahooファイナンス


ブルームバーグ

売れ筋ゲームの最大のプレーヤーはパスを取得しています

(ブルームバーグ)-Reddit、議会、経営幹部で再び空中に浮かんでいます。ショートセルで金持ちになるヘッジファンドが敵です。 奇妙なことに、ゲームの最大のプレーヤーはパスを取得しています。それらは、弱気なポジションを取るために使用される証券の大部分を提供する資産運用会社、年金制度、およびソブリンウェルスファンドです。 BlackRockInc。やStateStreet Corp.、California Public Employees’Retirement System、Kuwait Investment Authorityなどがそのような基本的な役割を果たしていないため、GabePlotkinなどの投資家はMelvinCapitalManagementがGameStopのデイトレーダーのピニャータになりましたプロトキン氏は2月18日、ハウスファイナンシャルサービス委員会でGameStopのショートスクイズについて聞いたところ、「株が不足するたびに、借り入れを見つける」と述べた。選択肢はたくさんある。 国際証券貸付協会によると、2020年半ばの時点で、約24兆ドルの株式と債券がこのような借入に利用可能であり、1.2兆ドルの株式(ヘッジファンド資産全体の3分の1に相当)が実際に貸し出されています。表面的には論理に反する状況です。 ショートセラーが一部の株に不当な損失をもたらすという一般的な信念を考えると、なぜ株主は投資に対する攻撃のために弾薬を供給したいと思うのでしょうか。 説明はかなり簡単です:小額の手数料と利子で証券を貸し出すことによって、彼らはリターンを後押しする余分な収入を生み出すことができます。 これは、ファンドマネージャーがベンチマークを上回るために支払われ、特に低利回りの世界で価値がある業界では重要です。トレードオフは単純です。大規模で多様なポートフォリオを持つ投資家にとって、単一株はショートセルの重みで急落します。キャンペーンは長期的にはほとんど影響を与えません。 そして短期的には、株式に対する総賭けの数(いわゆる短期金利)が多いほど、貸し手が請求できる手数料が高くなります.GameStopの場合、短期金利は異常に高く、株式は貸し出されていますケン・グリフィンは2月18日の公聴会で証言しました。 グリフィンは、マーケットメーカーのシタデル証券と世界最大のヘッジファンドの1つであるシタデルを運営しています。「証券貸付は、長期保有者が追加のアルファを生成する方法です」と、証券融資に関するデータをまとめたDataLendのナンシーアレンは述べています。 「元々、それはコストをカバーする方法でしたが、過去10年から15年の間に、それは投資関数になりました。」誰もが固有の対立に満足しているわけではありません。 2019年12月、日本の1.6兆ドルの政府年金投資ファンドは、受託者としての責任と矛盾する慣行を呼びかけ、ショートセラーへの国際株式の貸付を停止しました。 当時、この決定はGPIFに年間約1億ドルの収益損失をもたらしました。米国証券取引委員会は、1930年代からショートセルを規制し、借りることなくショートポジションを取ることを含むネイキッドショートなどの乱用について市場を取り締まっています。株式。 法定ショートの支持者は、その使用が流動性を高め、価格設定を改善し、詐欺や誇大宣伝に対する防波堤として重要な役割を果たしていると主張しています。 最近では、RedditのWallStreetBetsフォーラムで感情的に訴えられたバンターでショートが発火しました。 一部の投機筋は、1月にGameStop、AMC Entertainment Holdings Inc.、その他のミーム株の価格を上げて、彼らに賭けたヘッジファンドを罰しました。彼らは、横行する購入がMelvin、Maplelane Capital、CitronResearchで打撃損失につながったことを喜んでいました。 GameStop狂乱の主要な俳優の多くは、2月18日の公聴会で証言しました。 プロットキンは、メルビンのショートポジションをめぐって委員会のメンバーによって焼かれました。 シタデルのグリフィンと他の人々は、売れ行きについてより広い質問に直面しました。 しかし、借り入れ株の供給については誰も質問せず、証券貸付業界からの目撃者もいなかった。ヘッジファンドとウォールストリート企業のプライムブローカレッジユニットの間には共生関係があり、その多くは証券貸付に基づいている。 プライムブローカーは仲介者として機能し、それらをショートさせて取引を促進したい借り手のために株式や債券を調達します。 DataLendによると、2020年の証券貸付は2019年とほぼ同じ29億ドルのブローカー間収益を生み出しました。株価が史上最高値に急上昇したため、ショートポジションの需要はすでに減少すると予想されていました。 現在、Redditの群衆からの報復の脅威により、それはさらに弱まる可能性があります。 グリフィン氏は、GameStopのスクイズの結果として売り切れが少なくなることは「間違いない」と述べた。「業界全体が適応しなければならないと思う」とプロトキン氏は公聴会で述べた。 「私のような投資家は、このようなダイナミクスの影響を受けたくないと思います。」これは、株式貸付を仲介するディーラーだけでなく、証券を供給して収益を分配する保有者も脅かす可能性があります。 DataLendによると、彼らは2020年に世界で77億ドルを獲得し、2018年のほぼ100億ドルの記録から減少しました。 DataLendによると、GameStopの猛攻撃後の2月の貸付手数料は前年比で4.2%増加しました。2020年の第4四半期の証券貸付はBlackRockの収益の6億5200万ドル、つまりわずか4%を占めましたが、コストはほとんどありません。借り手はローンの価値以上の担保を提供しなければならないため、関与し、リスクは低いです。 ブラックロックと2番目に大きいカストディアン銀行であるステートストリートコーポレーションの両方で、12月31日現在の貸付有価証券の価値は前年比で少なくとも20%上昇し、それぞれ3,520億ドルと4,410億ドルになりました。インデックスで数えられます」とモーニングスターのリサーチ担当バイスプレジデントであるジョン・レーケンターラーは述べています。 「あなたは通りからニッケルをこすり落としていますが、ニッケルはたくさんあります。」他の人も打撃を受ける可能性があります。 ロビンフッドマーケッツが注文フローをシタデルや他のマーケットメーカーに販売することで手数料ゼロの取引を提供できるように、資産運用会社は通常、証券貸付収益の一部を一種の顧客リベートとして転嫁します。「それを覚えておくことは非常に重要です。機関投資家は証券貸付市場に参加することでかなりの利益を得る」とシタデルのグリフィンはGameStopの公聴会で述べた。 「これは、年金制度、ETF、証券貸付市場に参加している他の機関貸付プールの利益につながります。」(短期金利チャートの後に貸付手数料に関するデータを追加します。)このようなその他の記事については、次のWebサイトをご覧ください。 Bloomberg.comで私たち今すぐ購読して、最も信頼できるビジネスニュースソースを入手してください。©2021Bloomberg LP

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