土曜日, 2月 27, 2021
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テスラが当社の年間最優秀企業ではない3つの理由


紙面でも舗装面でも、テスラはYahoo Finance Company of theYearの強力な候補のようです。 今年の株価は非現実的な573%急上昇しました。 12年間の損失の後、電気自動車メーカーは5か月連続で利益を上げ、S&P500インデックスに含まれるようになりました。 テスラ(TSLA)も製造上の問題を解決し、発売から3年後、モデル3セダンは 世界で最も売れている電気自動車 快適なマージンで。

それでも、2020年の独自の目覚ましい業績と、良くも悪くも「ズーム」という新たな文化的娯楽を考慮して、ビデオ会議会社のズーム(ZM)を年間最優秀企業に選びました。 それ以上に、テスラはズームが起こさない方法で胸焼けを引き起こします。 両社はここにとどまりますが、2021年の歓迎されないニュースの可能性はZoomよりもTeslaの方がかなり大きいと考えています。

しかし、最初に、2020年に自動車の大国としての地位を固め、自動車およびエネルギー部門の軌道を変えたことをテスラに称賛します。 テスラの米国における自動車市場シェアはわずか1.4%であり、 KBB.comによると、ゼネラルモーターズの17%、トヨタの14.3%、フォードの14.1%と比較して。 しかし、それは要点を見逃している、と多くのアナリストは言います。 主に自動車を販売するほとんどの自動車メーカーとは異なり、テスラはエネルギー貯蔵、保険、ライドシェアリング、ネットワークサービスを含む自己強化型ビジネスのネットワークを構築しています。 「テスラは、自動車の販売から利益率の高い定期的なソフトウェアとサービスの収益の創出へのモデルシフトの危機に瀕しています」と、モルガンスタンレーのアナリストは11月に書いています。 「自動車販売だけでテスラを評価することは、会社に組み込まれている複数のビジネスを無視します。」

たとえば、テスラのサービスには、2,000ドルから10,000ドルの範囲の無線ソフトウェア更新が含まれており、車のパフォーマンスを向上させ、充電の可用性を拡大し、新しいメディア製品をキャビンに持ち込むことができます。 バッテリーの性能と寿命は向上し続けており、テスラのCEOであるElon Muskは、セカンドライフで家やその他のものに電力を供給するために使用されている車両よりも長持ちするバッテリーについて話しました。 従来の自動車会社は、そう考え始めていますが、単にこのように考えていません。

テスラは今年、同社の株式の18%を所有する約1,000億ドル相当のムスクをはじめ、多くの投資家を豊かにしました。 11月、ムスク ビルゲイツを通過 アマゾンのCEO、ジェフ・ベゾスに次ぐ、世界で2番目に裕福な男になること。 テスラの急増は、 EVスタートアップの急増、ニッチを見つけようとしているほぼ12の新しい会社で。 事実上すべての大手自動車メーカーもガスを圧迫しています。必然的に電気自動車がガソリン車に取って代わるように思われるからです。

だから問題は何ですか? 少なくとも3つ見つかりました:

オートパイロットによる死亡。 テスラは、オートパイロットとして知られる自動運転システムを、同社のコアイノベーションの1つとして宣伝しています。 また、他の自動車メーカーが独自の自律システムを販売しているよりもはるかに積極的にオートパイロットを展開しています。 テスラは、「完全自動運転」またはFSDのアップグレードをテスラの所有者に展開しています。 最大$ 10,000の1回限りの購入、または月額サブスクリプションとして。 アイデアは、車両がいつでもすべての条件で自分自身を操縦できるように徐々に進歩するにつれて、テスラの所有者に最新のテクノロジーへのアクセスを提供することです。

[Think we got it wrong? Should Tesla be the Company of the Year? Tweet us at @yahoofinance and @rickjnewman using the hashtag #Tesla2020.]

しかし、テスラのシステムは誤った名前が付けられています。 それは「レベル2」の自律性だけです完全な自律性はレベル5です、そしてそれは多くの専門家がまだ何年も先だと思うブレークスルーを必要とするでしょう。 今年の初め、調査会社Navigent テスラの自動運転システムを最後に評価 それが評価したほぼ20の中で、オートパイロットに関するテスラの約束はその能力と一致しないと説明しました。 10月、コンシューマーレポート キャデラックの「スーパークルーズ」システムを最初に評価 17の自動運転システムのうち、テスラのオートパイロットが「遠い秒」で登場します。 CRは、システムを安全に使用できる時期をドライバーに示すための最低点をオートパイロットに与えました。

グリューンハイデのブランデンブルク:テスラのCEOであるイーロンマスクが、2020年9月3日にテスラギガファクトリーの建設現場でテスラに駆け寄ります。(写真提供:JulianStähle/ GettyImages経由の画像アライアンス)

今年、オートパイロットが関与したテスラの墜落事故で少なくとも7人が死亡した。 ニュース報道によると。 2016年以降、オートパイロットが関与した16人の死亡者を含む少なくとも13回のクラッシュが発生しています。 これは、オートパイロットの誤動作やシステムの誤用がこれらのクラッシュのそれぞれを引き起こしたことを意味するものではありません。 しかし、安全性調査員は システムによる死亡者数、それよりも安全だと思うかもしれないドライバーによる「過度の依存」を含む。

Vox オートパイロットと呼ばれる「致命的。」 Axios テスラのドライバーを「モルモット」と表現した。」 安全の専門家は、連邦規則はすべきだと言います オートパイロットの使用を交差交通のない高速道路に制限する、GMがスーパークルーズシステムに課す制限と同様です。 テスラはこの話に対する私たちの質問に答えませんでしたが、以前はオートパイロットははるかに広い道路で安全であると主張していました。

他の自動車メーカーの自動運転システムに関連する既知の死亡者はなく、テスラは不快な地形を守っています。 テスラは、少なくとも悪い評判に対して脆弱であるように思われ、規制当局は、自律性の動きが遅い他の自動車メーカーよりも、テスラに影響を与える自動運転システムに新しい制限を課す可能性があります。 とにかく、そのような安全性の質問が渦巻く会社を称えることは難しい。

バブルの質問。 テスラは過大評価されていますか? 私たちは2020年にこの質問に何時間も費やしましたが、決定的な答えはありません。おそらく、テスラの目を見張るような時価総額は、テスラがいつかゴリアテになり、他の支配的な自動車会社やエネルギー会社が縮小または死ぬという投資家の信念を暗示していることを除いて。

テスラの市場価値は約5600億ドルで、GMの9倍、トヨタの3倍ですが、Telsaはこれらの自動車メーカーの一部を販売しています。 テスラをエネルギー会社と考えると、約3.5エクソンモービルに相当します。 これは、GMが34億ドル、トヨタが138億ドル、エクソンが33億ドルであるのに対し、過去12か月で5億5600万ドルの利益を上げている企業の場合です。 どのようにスライスしても、テスラの評価は大規模な成長と競争の崩壊を意味します。

しかし、崩壊する代わりに、競争の多くはテスラを模倣しています。 GMはそれが提供すると言います 2025年までに30台以上の電気自動車、そしてその電気ハマーはおそらくテスラの電気「サイバートラック」に先んじて来年の秋に市場に出るでしょう。 事実上すべての大手自動車メーカーがEV計画を強化しています。 何十もの新しい電気モデル 今後数年間で市場に出回る可能性があります。 テスラの4つのモデル 約82%の市場シェアを保持 今日の比較的小さな米国のEV市場では、しかし、より多くの自動車メーカーが積み重なるにつれて、そのシェアは確実に低下するようです。したがって、Telsaが支配的であり続けるには、市場自体が急速に成長する必要があります。

たぶんそれは起こるだろうが、2020年にはEVやテスラの見通しを劇的に変えるものは何も起こらなかった。 では、今年の株式のロケット乗りに拍車をかけたのは何ですか? 売上の増加、製造の改善、収益性、投資の勢いはすべておそらく助けになりました。 しかし、差し迫った破壊的変化に賭けている投資家が自分たちより先に進むため、バブル効果もあるかもしれません。

S&PキャピタルIQが追跡している31人のテスラアナリストの12か月の価格目標の中央値は430ドルで、現在のレベルをほぼ28%下回っています。 当社の年間最優秀ピックは、選択した翌年の市場全体を平均21%アウトパフォームしており、翌年には敗者となる可能性のある勝者を選ぶことには消極的です。 もちろん、2020年の優勝者であるZoomも過大評価されている可能性があります。 来年のこの頃に報告します。

上海、2020年1月7日-テスラのCEO、イーロン・マスクは、2020年1月7日、中国東部の上海での式典で、テスラの中国製モデル3の車両所有者とポーズをとります。米国の電気自動車メーカーのテスラは、中国製のモデルYを正式に発売しました。同社が最初の海外工場に着工してから1年後の火曜日、上海のギガファクトリーでのプログラム。 中国で生産されたモデル3セダンの最初のバッチも、プログラムの開会式で非従業員の顧客に届けられました。  (写真提供:Ding Ting / Xinhua via Getty)(Xinhua / Ding Ting via Getty Images)
テスラのCEO、イーロンマスクは、2020年1月7日、中国東部の上海で行われた式典で、テスラ中国製のモデル3車両の所有者とポーズをとります。(写真提供:Ding Ting / Xinhua via Getty)

気まぐれなCEO。 イーロン・マスクのブリオとビジョンを称賛します。 グローバルなサプライチェーンと現代の製造業の複雑さをマスターできる収益性の高い自動車会社を設立することはほぼ不可能です。 さらに、ムスクは実行されます 宇宙の新たな障壁を打ち破る別の会社、および 3番目の長距離輸送トンネルの探索。 それでも …。

トランプ大統領のように、ムスク 3月に誤って予測された 4月までに国内で「ほぼゼロ」のコロナウイルスの症例が発生するだろうと。 このウイルスは現在、27万人以上のアメリカ人を殺しました。 ムスクは普及を続けました さまざまな偽の主張 ウイルスについて、そして彼は5月に郡の閉鎖命令に違反した 同社のカリフォルニア州フリーモントの工場を再開することにより、逮捕の危険を冒して。 テスラの従業員数名 伝えられるところによると、ウイルスに感染した その後。

わかりました。 ムスクは、彼自身のルールを作り、通常それを回避する企業の反逆者です。 2018年、彼は Twitterで誤って主張 彼はテスラを1株あたり420ドルでプライベートにするための資金を確保していました。 多くの専門家が証券詐欺を検討しました。 彼は最小限の被害で政府の調査を解決した。 同年、彼はタイのレスキューダイバーを「ペドガイ」と呼び、1億9000万ドルの名誉毀損訴訟を起こしました。 ムスクは2019年の終わりに勝ちました。 生意気さは明らかにムスクとテスラのために働きます。 しかし、ムスクはユニークであり、彼の乱暴なスタイルは他の誰にとってもモデルではありません。 多分来年。

リックニューマンは、次のような4冊の本の著者です。リバウンダー:勝者が後退から成功へとピボットする方法。」 Twitterで彼をフォローしてください: @rickjnewman。 機密のヒントライン: rickjnewman@yahoo.comここをクリックして リックのストーリーをメールで受け取る

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