月曜日, 3月 1, 2021
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テスラの優位性はあなたが思っているよりも早く脅威にさらされる可能性があります


テスラ
TSLA
現在、競合他社に対して非常に明確な技術的リードを持っています。 2020年の1回の分解では、 トヨタとVWの6年先。 同社の株価も止まらないようだ。 実際、テスラは時価総額がより高いだけではありません トヨタ、それは ほぼ4倍 今そして最近 Facebookを通過して5番目に価値のある米国企業になる。 しかし、テスラは投資家の現金で溢れ、他のベンダーよりもはるかに広い範囲と性能を備えた車を生産していますが、市場のリードが衰退している兆候がすでにあり、競合他社が追いつき始めています。

最初の兆候の1つは、フォルクスワーゲンがヨーロッパで新しいID.3コンパクトカーですでにどれだけうまくやっているかということです。 それは 10月にヨーロッパで最も売れたEV。 テスラモデル3は、世界で最も売れているEVとしてまだまだ先を行っており、モデル3がまだ4台になっていない10周年を迎えたばかりであるにもかかわらず、日産リーフよりも多くのユニットを販売しています。 だが 2020年11月にヨーロッパでルノーゾエがトップになりました、ID.3が2番目、ヒュンダイコナエレクトリックが3番目です。 テスラモデル3は4番目で、モデルSとXはトップ20にも入っていませんでしたが、技術的に劣ったアウディe-tronはそうでした。 これは ヨーロッパの投資家に懸念を引き起こしている

問題の一部は、テスラが依然としてEV市場の比較的プレミアムなエンドをターゲットにしており、米国で最も安い車がまだ4万ドル前後であり、ヨーロッパではより高価であるということです。 はるかに多くの量を打つために、それはより大きな大衆市場の魅力のためにもっと小さくてより安い車を切に必要とします。 モデルYはクロスオーバー/ SUV形式で、モデル3のような「中型セダン」よりも人気があります。しかし、それは安くはなく、ルノーゾエ、VWID.3と同じセグメントで競争することはありません。またはヒュンダイコナ。

テスラは すでに中国で新車を作る準備をしている、一部の人は、待望の25,000ドルのモデル2である可能性があります。しかし、25,000ドルの車が西側でまともな価値のように聞こえる場合、中国では、小さな都市だけでなく、これよりも安い価格ですでにたくさんの車が販売されています。悪名高いWulingHong Guang MiniEVのような車。 BYD e2は、補助金の前に20,000ドル近くありますが、それでも非常に立派な190マイルのNEDC範囲を提供します。

先週、私は2021年に中国から米国とヨーロッパの市場に出てくると思われる中国車のいくつかを強調しました。そのうちのいくつかはすでにPolestar2やMG5EVのように到着しています。 これらは競争力のある価格であるだけでなく、非常によく指定されています。 中国のEVが市場で最大の競争相手と見なされるのには十分な理由があります。 ますます有能になるEVモデルの膨大な範囲は、地域のニーズを満たすためにあります。 中国のEV市場の規模は、2021年に大幅に拡大すると予想されており、価値がないとしても、単位体積で世界の他の地域よりも大きくなるでしょう。

会社としてのテスラの価値がどうであれ、それはすでに部屋の中で最大のEVゴリラとして太陽の下でその日を過ごした可能性があります。 グリーンでハイテクなヘッジファンドであるスノーブルキャピタルは、EV販売の将来について非常に説得力のある予測を行っています。 2020年、テスラは目標の50万台の自動車を販売することができませんでした。これは、会社の若さを考えると信じられないほどです。 Snow Bullは、2031年までに販売台数が700万台弱に達すると予想しています。。 しかし、その後は減少し、より明確に言えば、EVのテスラの市場シェアはすでに2020年に約23%でピークに達し、他のベンダーが量を増やすにつれて、2040年までに8%に減少すると推定されています。

すでに1か月前に、2020年はEVが成熟した年であり、多くの大手企業が注目していると主張しました。 林檎
AAPL
持っているようです 自律型EVの計画を復活させた、ソニーは持っています そのVision-Sコンセプトのいくつかの詳細とビデオをからかった、および最近のNIO ET7を発売、これは、1,000 km(620マイル)を超えるNEDC範囲を提供するとされる150kWhの全固体電池のおかげで、テスラとの戦いに実際に参加する可能性があります。 それから、今年到着する予定のLucid Airがあります。これは、特にそのCTOが以前はモデルSの背後にあるテスラのチーフエンジニアだったため、テスラモデルSのキラーになる可能性があります。

テスラが現在競合他社に対して非常に明確なリードを持っている多くの分野の1つは、バッテリー技術とパワーパックから引き出すことができる効率です。 一例として、テスラモデル3スタンダードレンジプラスは54kWhのバッテリーから267マイルを管理しますが、VW ID.3は263マイルを走行するのに58kWhを必要とし、ID.3も100kg以上軽量です。 昨年のテスラのバッテリーデーで、同社は多くの技術開発を発表しましたが、特に4680と呼ばれる新しいセルタイプは、今年のテスラモデルSプラッドでの初期出荷が制限されます。

バッテリーは容赦なく安くなっていますが、4680は大量生産に入るとそれを大幅に加速します。 kWhあたり100ドルのバッテリーコストは、EVが内燃機関よりも安くなり始める魔法のポイントと長い間考えられてきました。 テスラの現在のパナソニック2170セル技術は、2022/23年までその時点に達するとは予想されておらず、新しい技術であるため、4680はもう少し時間がかかります。 2024年までに、kWhあたり2170を大幅に下回ることになります。

しかし、すでにkWhあたり100ドルを下回っている代替案がいくつかあります。そして、言うまでもなく、その数は中国人です。 CATLから入手可能なリン酸鉄リチウム(LFP)バッテリーのタイプは現在そのマークを下回っており、テスラは中国製のモデル3でそれを使用していると報告されています。 BYDのBladeは、よりスペース効率の高い方法でLFPバッテリー技術を搭載しており、今後数年間で最も費用効果の高いオプションになると思われます。 すでに市場に出回っている他のどの製品よりもkWhあたり15%安く、Panasonic 2170よりも約25%安いです。LGChemのNCMバッテリーも2170タイプですが、Panasonicのバージョンよりも価格的に有利になり始めています。

もちろん、テスラは、自動車の費用対効果を維持するために、これらのバッテリーベンダーの多くと供給契約を結ぶことができます。 しかし、4680セルは、必ずしも一部の人が期待している巨大な技術的リードになるとは限りません。 それらは驚くべき開発ですが、少なくともkWhあたりのコストの点ではそれらだけではありません。 テスラのかつては手に負えなかった最大距離の記録と競合する他のベンダーの車をすでに見ています。このリードは、今後数年間で非常に急速に侵食されるでしょう。

テスラはまた、品質管理の問題に悩まされ続けています。これは、私が6月に報告したものですが、長い間、会社のクローゼットの中で最も深刻な骨組みでした。 ソーシャルメディアでテスラの所有者グループに頻繁にアクセスすると、このテーマが何度も登場することがわかります。 それはおそらくテスラ車を購入することからの唯一の最大の阻害要因です。 ファームウェアが何度も更新されるという恐ろしいMCUの問題 2018年4月より前に製造された車でメモリチップが故障する、結果として 158,000台の自動車の大規模なリコール

これは、テスラが最先端技術の市場で主導的なプレーヤーであり続けることはないということではありません。 スノーブルキャピタルの見積もりが示すように、これから10年で14倍の車を生産する可能性があります。 テスラは、今年オープンする予定のベルリンギガファクトリーがまだ建設中であるため、ヨーロッパでの生産能力をまだ解き放っていません。 英国の町スウィンドンがしようとしているという報告さえあります テスラを誘惑して、ホンダが間もなく撤退する敷地内に工場を開設する皮肉なことに、電気自動車の製造に再び焦点を合わせるために、シビックモデルが主に製造され、2021年7月に出荷される予定です。

しかし、テスラが明確なリーダーであり、他のすべてのブランドも運営していた時代は終わりに近づいています。 そして、それは悪いことではありません。なぜなら、独占は消費者にとってプラスではないからです。 NIOのように新しく、VWのように現職の両方の候補者がたくさんいることで、EVはどんどん良くなっていきます。





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