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テスラの大きなビットコインの賭けは、EVメーカーを噛むために戻ってくる可能性があります


2021年2月10日水曜日

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テスラの大きなビットコインの賭け

テスラ(TSLA)の啓示 月曜日に15億ドル相当のビットコインを購入した (BTC-USD)はすでに電気自動車メーカーに利益をもたらしており、Yahoo Financeの分析によると、火曜日の時点で保有量は35%増加しています。 しかし、暗号通貨の不規則な変動のおかげで、良い時代は永遠に続くことはありません。

トレジャリーパートナーズのマネージングディレクター兼パートナーであるジェリークライン氏はヤフーファイナンスに、「企業が企業の現金でリスクを冒すのは非常に珍しい」と語った。 「ほとんどの企業は安全性を優先しており、流動性と利回りが3分の1を占めています。 したがって、企業がそのフレームワークの外で何かをするのを見るのは非常に驚くべきことです。」

ビットコインの価格変動がどれほど激しいかを知るために、52週間の価格帯を見てください。 2020年2月8日、通貨は1コイン4,106ドルで取引されていました。 火曜日には、47,899ドルもの高値でした。 これは価格の大幅な上昇であり、自動車メーカーが研究開発やその他の費用のためにより多くの現金を引き出すための迅速な手段です。

SpaceXの所有者でテスラのCEOであるElonMuskが、2020年12月1日にドイツのベルリンで開催されるAxel Springer Award2020のレッドカーペットに到着します。 (ハンニバルハンシュケによる写真-プール/ゲッティイメージズ)

しかし、ビットコインは以前に崩壊しました。つまり、デジタル通貨が崩壊した場合、テスラの巨額の投資が裏目に出る可能性があります。 このような動きは、テスラが購入や買収を行うために手元にある現金を減らすだけでなく、将来の収益報告に深刻な打撃を与えるでしょう。 その結果、ハイテク自動車メーカーに対する株主の信頼が損なわれる可能性があります。

さらに、テスラはビットコインに投資しているだけではありません。 また、製品やサービスのビットコイン支払いを開始する予定です。 同社はSECファイリングで、近い将来ビットコインの受け入れを開始すると述べ、「清算する場合としない場合があります」それを受け取った後の暗号通貨。

ビットコインのボラティリティは必ずしもプラスではありません

クライン氏は、ビットコインの価格が下落すると、株主がテスラの考えに疑問を呈し始める可能性が高いと説明した。 株主は一般的に、企業が事業を行う上でのリスクに満足しているが、現金の投資方法はそれほど多くない、と彼は付け加えた。

「今日、テスラの株主はビットコインのニュースに好意的に反応しています。 しかし、ビットコインの価値の下落により、会社が四半期の収益見積もりを逃した場合、彼らがどのように対応するかは不明です」とクライン氏は述べています。

これまでのところ、テスラはビットコインへの投資から恩恵を受けていますが、それがどれくらい続くかはわかりません。 暗号通貨は、2017年12月から2018年12月の間に約20,000ドルから3,000ドルに崩壊するなど、上向きと下向きの価値に大きな変化が定期的に見られます。この種の損失はテスラのバランスシートを破壊する可能性があります。

2021年2月7日、フランスのマルセイユにビットコインデジタル通貨ATMショップがあります。ロイター/エリックガイヤール

2021年2月7日、フランスのマルセイユにビットコインデジタル通貨ATMショップがあります。ロイター/エリックガイヤール

テスラのビットコインへの投資は、バランスシートを傷つけることに加えて、会社の持ち株を盗もうとするハッカーからのサイバー攻撃にさらされる可能性があります。 暗号通貨で数億ドル さまざまなサイバー攻撃や詐欺によって2020年を通じて盗まれました。 テスラには強力なセキュリティ手順があるかもしれませんが、そのような攻撃に対して無防備ではありません。

最後に、テスラのような会社を経営するという正反対の立場があります。これは、化石燃料を動力源とする車両を道路から外すことによって炭素排出量を削減することを意味し、ビットコインのような暗号通貨に投資することで、採掘に大量のエネルギーを必要とします。

マイニングビットコインで毎年消費される電力の総量は、アルゼンチンの年間電力消費量を上回り、ノルウェーとほぼ同じです。 ケンブリッジ大学のジャッジビジネススクールによると、ビットコインのエネルギー使用量をほぼ一定に測定します。

そして、ビットコインへの関心が高まり続けるにつれて、操作を担当するコンピューターのマイニングはより困難になり、さらに多くのエネルギーを消費します。 そのエネルギー消費は根本的に テスラの使命 「世界の持続可能なエネルギーへの移行を加速する」ために。

テスラは何を考えていますか?

では、なぜテスラはビットコイントレインに飛び乗ったのですか? ほとんどの企業は、予期せぬ費用、研究開発、買収などのために現金が必要になった場合に清算できる短期債券に投資しています。

もちろん、ビットコインに飛び込んだ有名企業はテスラだけではありません。 PayPalを使用すると、ユーザーはビットコインとSquareを購入、販売、保持できます。 10月に5000万ドルのビットコインを購入。 CEOのElonMuskは、ジョークベースの暗号通貨(DOGE)が、彼や他の有名人がTwitterで言及した後、過去最高を記録したときのように、Twitterで言及するだけで、暗号通貨の価格を高騰させることができます。

テスラにとって、ビットコインの価格が急騰した結果として現金準備が増えるのを見る機会は確かにあります。その余分な生地は、自動車メーカーの世界的な拡大の中で役立つ可能性があります。

テスラは第4四半期に、19億ドルの純現金収支と、194億ドルの現金および現金同等物を報告しました。 そして同社は、そのウォーチェストを前年比209%の規模で構築してきました。 それでも、たとえばフォード(F)のような自動車メーカーよりも手元の現金が少ない。 前四半期は310億ドル近くで終了しました 現金で。

過去12か月で価格が9,856ドルから47,899ドルに上昇した15億ドルのビットコインの購入は、テスラが比較的短期間に準備金を積み上げるのに確かに役立つ可能性があります。

そしてYahooFinanceのJaredBlikreが指摘したように、Teslaの投資はすでに報われており、火曜日の時点で投資は5億6100万ドル増加している。

しかし、WedbushのアナリストであるDan Ivesが指摘しているように、テスラの投資家は現在のビットコインの誇大宣伝に夢中になってはならず、代わりに電気自動車の生産に集中し続けるべきです。 「「[W]eビットコインマニアがテスラで起こっている根本的なEVの超成長物語を覆い隠してほしくない。 ここに株式の価値の根本的な推進力がある」と述べた。

しかし、ビットコインマニアが死んだらどうなるでしょうか? その場合、投資家が予測不可能なデジタル通貨を購入するというEVメーカーの決定を無視するのは難しいかもしれません。

沿って ダニエル・ハウリー、技術編集者。 で彼に従ってください @DanielHowley

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