火曜日, 3月 2, 2021
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テスラの支配的な自律型EVリーダーシップ、ライドヘイリングサービス、およびボーリングカンパニー


アークインベスト パブリックエクイティ市場における破壊的イノベーションを捉えるための投資ソリューションの提供にのみ焦点を当てています。 ARKは、世界は急速に変化しており、パッシブ投資戦略は逆効果であると考えています。 ARKはまた、イノベーションが混乱を引き起こしており、伝統的な世界秩序に関連するリスクが高まっていると考えています。 したがって、ARKはイノベーションのペースで投資します。 ARKのアナリストは、市場や業界全体の技術的収束を活用するために、セクター間のイノベーションテーマによって編成されています。

「私たちはすべて、次の大きなものを見つけることについてです。後ろ向きであるベンチマークに向かっている人々は、未来についてではありません。彼らは何がうまくいったかについてです。私たちはすべて何がうまくいくかについてです。」 – キャシー・D・ウッド、CEO ARKInvest。

ターシャキーニー 2014年にARKに入社し、ARKの自律技術およびロボット工学戦略のアナリストです。 キーニーは、自動運転車、積層造形、インフラストラクチャ開発、革新的な材料をカバーしています。 キーニーは頻繁に登場します CNBC、CNN、ブルームバーグ、 そして フォックスビジネス。 彼女は引用されており、彼女の研究は ウォールストリートジャーナル、フォーブス、ワイアード、ザヴァージ、ブルームバーグ、CNNMoney、 そして マーケットウォッチ、他の出版物の中で。

ARK InvestmentManagementの創設者兼CEOであるCatherineD。 “Cathie” Woodと、ARKのアナリストであるTasha Keeney、および2018年のElonMusk。

2020年に、キーニーとアークは予測していました テスラ 1兆ドルの時価総額に到達した最初の自動車メーカーになること。 アークはそれを信じていませんでした パンデミック テスラのような破壊的な企業の長期的な価値に悪影響を与えるでしょう。 実際、2020年3月の電気自動車(EV)のコスト低下と需要の予想、およびロボタクシーの潜在的な収益性の見積もりに基づいて、ARKは2024年までに$ TSLAの1株あたりの期待値は7,000ドル、強気の目標は15,000ドル。 ARKは現在、2021年に公開されるテスラに関する新しい予測を作成しています。2020年のARKの調査とモデリングは、テスラの可能性を理解するために重要な3つの主要な独立変数を指摘しました。

  • 粗利益: テスラの車両製造コストは、今後も ライトの法則? もしそうなら、テスラの車の平均販売価格はいくらですか?
  • 資本効率: 新しい生産能力を構築するためのテスラのユニットあたりのコストはいくらですか?
  • 自律機能: テスラは完全に自律的なタクシーサービスを正常に開始できますか?
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TSLA価格目標2020-2024のARKInvest確率分布-2020年3月からの予測。

アークインベスト

この記事の時点で、テスラの時価総額は8450億ドルです(2021年1月26日)。 テスラは、世界で最も価値があり破壊的な自動車メーカーです。 テスラやデジタル経済を形作るその他の破壊的技術について詳しく知るには、 レイ・ワング|、のCEO コンステレーションリサーチ、そして私はARKの自動運転車投資アナリストであるTashaKeeneyを毎週のショーに招待しました DisrupTV。 ARKInvestのTashaKeeneyとの話し合いの重要なポイントは次のとおりです。

  1. テスラは折衷的な乗り物の明確なリーダーです。 2018年、ARKは、テスラがすべての競合他社より3年進んでいると推定しました。 今日、キーニーはテスラが他のすべてのEVメーカーより4年先を行く可能性があると信じています。 バッテリーデー 2020年9月、テスラのイノベーション能力と25,000ドルの自動車を生産する可能性を明確に示しました。 バッテリーのコストは低下しており、Teslaは他の競合他社よりも速くバッテリーのコスト曲線をたどっています。 EVはますます安くなり、需要の変曲点に達しています。 市場におけるテスラのリーダーシップはおそらく議論の余地がありませんが、3年から4年の差別化のウィンドウはおそらく議論の余地があります
  2. テスラは、1兆ドルの時価総額に到達した最初の自動車メーカーになります。 ARKは、2020年の予測を今後数週間から数か月以内に更新します。 キーニーの最新の調査によると、完全な自律性に先立って、人間のドライバーによる配車サービスにおけるテスラの可能性が示されています。 キーニーは、完全自動運転車を開発する可能性を30%と割り当てています。テスラは、顧客のフリートから提供されたトレーニングデータを考えると、これを行う可能性が最も高いと述べています。 ライドヘイリングは、テスラに高いマージンを備えた経常収益ストリームを提供することにより、完全な自律性の目標のリスクを軽減する機会をテスラに提供します。 テスラは、保険会社と垂直統合できるため、UberやLyftに比べて競争上の優位性もあります。また、テスラを運転するのに1マイルあたりの費用が安いため、コストを削減したり、ドライバーに支払う金額を増やしたりできます。 キーニーは、新しいライドヘイリングビジネスモデルにより、2025年までにテスラの営業利益が300億ドル増えると予測しています。キーニーは、ライドヘイリングの機会がカリフォルニアの主要なライドヘイリング都市で始まり、その後他の地域に拡大すると考えています。 テスラのライドヘイリングサービスは、自律型EVアルゴリズムと機能をさらに強化するために使用できる追加データも提供します。 イーロンマスクがテキサスに移住し、それが将来の事業予測に与える影響について話しました。 ARKの予測アルゴリズムは、バッテリー、自動運転、および世界規模でのコスト優位性のみに基づいています。 他の自律型EV競合他社と比較して、テスラの顧客データの使用は、データ量と規模の点で大きな競争上の優位性を提供します。
  3. テスラは、保険会社により良い洞察を提供したり、独自のサービスを提供したりすることができます。 テスラはライドヘイリングサービスを利用して、世界のどの保険会社よりも自分の車で何が起こっているかを確認できます。 データの利点により、テスラは保険サービスに対してより良いマージンを提供できます。
  4. ザ・ ボーリングカンパニー まったく退屈ではありません。 キーニーの予測によると、自律型タクシーは1マイルあたり25セントで消費者に有利な価格を設定できます。これは、今日の乗車またはタクシーの1/10のコストであり、個人の車に乗るコストの1/2です。 これらのコスト削減により、ライドヘイル市場を加速させることができます。 また、トラフィックは将来大幅に増加する可能性があります。 ボーリングカンパニーは、トラフィックの増加に対処し、増加を回避して最も費用効果の高いインフラストラクチャを提供するためのソリューションを提供できます。

Tasha Keeneyと一緒にビデオ全体を見て、テーマ別の投資と、クライアントに価値を提供するためのARKのユニークなアプローチについて学ぶことをお勧めします。 ARKのテーマ別投資戦略は、時価総額、セクター、地域にまたがり、破壊的イノベーションのリーダー、イネーブラー、受益者になると期待される公開企業に焦点を当てています。 ARKは、従来の金融調査にテクノロジーの概念と外部からのインプットを追加するオープンな調査アプローチを採用しており、より透明で学際的な投資プロセスを作成しています。 キーニーはまた、パンデミック以来、3Dプリントとテクノロジーの採用の加速に関する彼女の予測を共有しました。





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独占:インドは中国よりも安い生産コストを提供してテスラを懇願する

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