水曜日, 6月 23, 2021
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テスラはフォードのムスタングマッハ-EにバッテリーEV市場シェアを出血させている:モルガンスタンレー


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JPモルガン:NIO株にバイバイとは言わないで、バイバイと言ってください

NIO(NIO)の第4四半期の収益は期待外れでした。そして(ほとんどの)投資家は失望しました。 中国の電気自動車メーカーの株式は火曜日に13%売り切れました。これは、NIOがわずかな売り上げを記録した翌日ですが、アナリストが交渉した金額の2倍の損失を出しました。 そのニュースは正確にどれほど悪かったのでしょうか。 第4四半期に、NIOは四半期売上高で10億2000万ドルを報告し、過去のアナリストの予測である10億1000万ドルを記録しました。 しかし、最終的には、2020年の第4四半期にNIOが提供した17,353台のEVは、同社のGAAP純損失が1株あたり0.16ドル、「調整後」の損失が1株あたり0.14ドルでした。これはウォール街のプロフォーマ損失0.07ドルの2倍です。予測していた。 NIOのニュースのすべてが悪かったわけではありません。 NIOは、第4四半期に売上高を前年比133%増加させ、昨年の第4四半期の粗利益損失を2020年第4四半期のプラスの粗利益率(四半期では17.2%)に変えました。 営業損失は67%減少し、純損失は52%減少し、「調整後」の純損失は53%減少しました。 そして、その文脈で見ると、この四半期は、大きな純損失にもかかわらず、投資銀行JPモルガンからパスを取得するのに十分でした。 実際には、単なるパス以上のものです。 JPMorganのアナリストNickLaiによると、NIOの第4四半期は「堅調」であり、NIOがアナリストの予想の2倍の損失を出した主な理由である「未実現の為替差損」を取り消せば、「意味のあるビート」でさえありました。 損失は​​さておき、2021年第1四半期にNIOが20,000台以上の車両配送に導いたという事実(ライが銀行に預けていたよりも少なくとも3%多い)は、アナリストがNIOの「長期的な見通しと独特のビジネスモデル」について「楽観的」だと感じています。と [autonomous driving] ライが指摘したように、NIOのパートナーであるJAC Motorsは、NIOの売上拡大を促進するために生産能力を拡大しており、1シフト生産モデルで年間15万台、または1日2シフトで2倍の生産を目指しています。アナリストは、NIO ES6、ES8、EC6の自動車、そして新しいET7電気セダンの生産を開始する作業を行っています。ライ氏は、NIOがこの目標を達成するのを妨げる可能性のあるボトルネックの1つは、自動車用半導体チップの供給(および別の、限られた電池の供給)の不足であると指摘しました。アナリストは、これらの生産量の減少を見ています。おそらく第2四半期には月額7,500ユニットになりますが、その後は緩和されます。投資家はどのような生産レートを探す必要がありますか?第1四半期に20,000ユニット、第2四半期に22,500ユニットを生産するとします。 -これにより、NIOが年間の生産目標を達成するために、今年の後半に製造および出荷する必要のある48,000台の自動車が残ります。 これは、第3四半期と第4四半期で月に8,000台になり、NIOがサプライチェーンの問題で月に7,500台の車を処理できる場合、それらがなくても月に8,000台を実行できると想定するのが妥当と思われます。 いずれにせよ、ライはセールスミスの可能性を心配していないようです。 ライ氏は、株価の目標価格を75ドルから70ドルに引き下げる際に(ただし、株価のアウトパフォーム評価を維持する)、株式の希薄化によってNIO株の価値がわずかに低下したことが唯一の懸念であると説明しています。 収益の損失と生産リスクは彼をまったく気にしないようです。 (ライの実績を見るには、ここをクリックしてください)NIOに関しては、他のアナリストも同様の意見を共有しています。 TipRanksのデータは、10人のアナリストのうち7人が強気で、3人が傍観していることを示しています。 コンセンサス価格の目標は68.33ドルで、潜在的な上昇は約54%です。 (TipRanksのNIO株分析を参照)魅力的なバリュエーションで取引されるEV株の良いアイデアを見つけるには、TipRanksのすべての株式洞察を統合する新しく発売されたツールであるTipRanksのBest Stocks toBuyにアクセスしてください。 免責事項:この記事で表明された意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは、情報提供のみを目的として使用されることを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。



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