土曜日, 7月 24, 2021
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テスラは10万台以上の車をリコールし、在庫が増えました!


テスラ(NASDAQ:TSLA) タッチスクリーン関連の問題により、約135kのモデルSおよびモデルYの高級車をリコールし、これまでで最大のリコールの1つになります。 しかし、ニュースにもかかわらず、火曜日の取引でテスラ株は実際に約4%急上昇しました。 それは意味がありません-それはどのように機能しますか? 他の自動車会社の株は串刺しにされます。

テスラの最も重要な指標は、CEOのイーロンマスクがテスラの投資家に焦点を当てることができる期間です。 これはあまり話題にならず、ほとんど隠されていますが、これはテスラの株の最も重要な推進力です。 テスラの投資家は一時的な悪いニュースを見てきました。 たとえば、テスラの在庫は2020年3月下旬から5月上旬にかけてほぼ倍増しました。これは、Covid-19が普及し始めたため、カリフォルニアにあるテスラの主要工場が1か月以上閉鎖されたままであるという事実を投資家があまり気にしなかったためです。 現在、テスラの投資家は、テスラの長期的な可能性と比較して、数億ドルの費用がかかる可能性が高い現在のリコールをバケツの低下と見なす可能性があります。 結論として、テスラとその投資家は2021年または2022年に焦点を合わせていません。マスター起業家であるマスク氏は、世界をはるかに遠くに焦点を合わせることができました。 では、投資家にこれほど遠くを見つめる確信を与えているのは何でしょうか。 (関連:テスラの秘密の測定基準

第一に、自動車の市場は巨大です。 トヨタ、GM、フォルクスワーゲンはそれぞれ年間1,000万台近くを販売しており、年間9000万台以上が販売されています。 現在、自動車市場は予想よりも速いペースで電化されており、政府や企業はゼロエミッション車への移行に積極的な期限を設定しています。 たとえば、英国は2030年までに新しいガソリン車とディーゼル車の販売を禁止し、ゼネラルモーターズは2035年までにEVのみを販売する予定です。EV技術のリーダーであるテスラは、市場が活気づくにつれて、同社とともに大きな先発者のアドバンテージを持っています。複数年の期間にわたって約50%のCAGRで配達を増やすことができると予測しています。つまり、このような成長率を維持すれば、2030年までに現在の約40倍の車両を販売できる可能性があります。 テスラがこれらの数に成長するためには多くのことが必要ですが、同社は、上海工場が記録的な速さでオンラインになり、テキサスとベルリンの工場が開始することで、製造能力を迅速に拡大できることを示しました今年のいつか生産。 (関連:テスラの利点:テスラが10兆ドルの時価総額に到達する方法

テスラには、テクノロジーの面でもいくつかの大きな利点があります。 テスラは自動運転市場で大きなリードを持っています。 テスラの車両は、ライバルのGoogleと比較して、2020年4月の時点で累積30億マイルを走行していました。
GOOG
約2000万マイルを運転したWaymo。 より多くのマイルを運転し、より多くの自動運転車を道路に配置することで、テスラはデータを収集し、アルゴリズムをさらに改善することができます。 (関連: テスラは自動運転レースでどれだけ先を進んでいますか?)テスラはまた、自動運転ソフトウェアの機能に明らかに自信を持っています。2020年7月に自動運転ソフトウェアの完全アップグレードの価格を7,000ドルから8,000ドルに引き上げ、10月に再び10,000ドルに引き上げました。 テスラは、2021年に自動運転ソフトウェアのサブスクリプションを提供する予定です。これは、安定した経常的なキャッシュフローをもたらすことから、テクノロジー投資家が非常に求めている収益モデルです。

テスラはまた、バッテリー技術においても優位に立っています。 バッテリーは電気自動車の大きなコスト要因であり(私たちの見積もりによると、テスラ車の平均価格の約15%)、テスラは明らかに業界で最も低いユニットあたりのバッテリーコストの1つです。 (関連: テスラのバッテリーコストが粗利益にどのように影響するか)テスラは、バッテリーの設計、製造、および車両への統合方法を強化することにより、約3年間でキロワット時あたり56%のコスト削減を目標として、バッテリーゲームをさらに強化することを目指しています。 同社はまた、独自のバッテリーを製造し、独自のリチウムを採掘する計画についても概説しました。

テスラの財務も順調に進んでいます。 テスラは6四半期連続の収益性を報告しており、その粗利益は同業他社よりも構造的に高くなっています。 見通しとしては、2020年の自動車粗利益率は25.6%で、業界平均のわずか9%を大きく上回っています。 [1] テスラの収益基盤が拡大し、売上のソフトウェアコンポーネントが成長するにつれて、テスラは最終的に最も収益性の高い自動車メーカーの1つになる可能性があります。

2019年の苦戦しているテスラとは異なり、流動性は今ではほとんど問題になりません。 テスラの総現金残高は、昨年末時点で約190億ドルでした。 さらに、投資家が過去12か月でテスラの時価総額を5倍以上増やして8000億ドル以上に押し上げているため、テスラは既存の株主を実際に希薄化することなく、市場を簡単に活用して低コストの資本で成長と革新に資金を供給することができます。 これはおそらく会社にとって大きな競争上の優位性であり、リスクを軽減するのに役立ちます。

要約すると、大きな市場機会、テスラの技術進歩、財務実績の改善、および強力な流動性ポジションにより、投資家は一時的な後退を検討し、全体像に焦点を合わせることができると確信している可能性があります。 そうは言っても、テスラが上記のいずれかの分野での執行に遅れをとっている兆候を示した場合、株式は大幅に修正される可能性があります。

テスラ株は大幅にアウトパフォームしましたが、代わりによりバランスの取れたポートフォリオを探している場合はどうでしょうか? これが 市場を打ち負かす高品質のポートフォリオ、S&P 500の55%に対して、2016年以降は100%以上の収益を上げています。収益が大幅に伸び、利益が健全で、多額の現金があり、リスクが低い企業で構成されており、毎年、一貫して幅広い市場を上回っています。

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