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テスラはEV投資サイクルのフェーズ1です。 フェーズ2には何がありますか?


2021年2月10日

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によって表明された意見 起業家 寄稿者は彼ら自身です。


テスラ株は、投資家が電気自動車の見通しについて非常に強気であることを証明しています。 これは正当化され、EVメガトレンドから利益を得る他の投資は何ですか?

電気自動車の範囲は広く、EVメガトレンドから利益を得ることができる投資の範囲はさらに広いです。 EVには、車外の電源から電力を供給する電気エンジン、または通常はバッテリーや燃料電池を使用して自己完結型の電気エンジンが必要です。 すべてのEVメーカー、および水素で走行する自動車やトラックのメーカーは、CO2を排出しない代替品の需要に一掃されています。 また、成長の余地が非常に大きいEVスペースのテクノロジープロバイダーについても、すぐに説明します。

EVフェーズ1:テスラ

テスラ株の需要を形作ったEVのサイクルのこの最初のフェーズには、テスラの車両配送、EV業界の予測、および「ネットゼロ」目標の3つの要素があると考えています。

テスラのボスであるイーロン・マスクからはしゃっくりや過剰な約束がありましたが、概してテスラはEVの売上高を伸ばし、最近では政府の補助金のおかげで収益性を高めています。 パンデミックのサプライチェーンの混乱にもかかわらず、テスラは2020年に記録的な50万台の車両を納入し、中国のライバルが近づいています。 ニオ Xpengは、2019年のレベルからそれぞれ44,000と27,000に年間配信を倍増しました。 英国では、2020年に電気自動車の販売が3倍になりましたが、世界最大の石油生産国の1つであるノルウェーでは、EVの販売が初めてガスモデルとハイブリッドモデルを上回りました。

BNEFによると、EVが内燃エンジンを追い抜くまでに世界的に15〜20年かかると予想されています。 Bloomberg New Energy Financeの予測によると、2040年までに4億台近くのEVが販売され、2040年までに自動車市場シェアの35%という控えめな見積もりが出されます。

電気自動車が汚染を削減するための解決策であるという幅広い認識は、過去18か月にわたって、内燃機関を道路から禁止する公式の政府の「ネットゼロ」政策に変化しました。 これは、国連の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」で具体化されています。 言うまでもなく、グローバル政府が税制上の優遇措置を提供し、既存の競争を強制的に停止している業界は、非常に説得力のある投資事例になります。

テスラストック

この自動車産業の混乱が起こる長い時間枠は、現在、その将来の成長における投資家の価格設定を止めていません。 EVメーカーのポスターチャイルドはTesla(TSLA)であり、この株はFacebookを追い抜いて、TeslaのCEOであるElonMuskを世界で最も裕福な人物にしました。

テスラの株価はほとんどの指標で高く評価されていますが、多くの販売予測は、EVが自動車産業をどれだけ早く引き継ぐかについて保守的すぎる可能性があります。 テスラの容赦ない株価上昇の説明の一部は、実行可能な投資の選択肢の欠如と相まって、EVメガトレンドの認識です。 ポートフォリオでEVの成長に触れる必要がある場合は、テスラを所有する必要があると言えます。 これは、EVメガトレンドの「フェーズ1」と呼んでいるものです。

EVフェーズ2:アップルとビッグオート

EV市場開拓の次の段階は、大手自動車メーカーの復活と 林檎 そしておそらくグーグルは世界の自動車市場に。 この次のフェーズは、自動車株、ソフトウェア株、バッテリー株の3つの潜在的な投資機会に分けられます。

Apple(AAPL)が韓国の自動車メーカーHyundaiと力を合わせてEV市場に参入することには多くの興奮があります。 伝えられるところによると、Appleは突破口を開くことができなかった後、数年前にEVの野心を落としましたが、今では再び争いに入っているようです。 もちろん今回の違いは、大手自動車メーカーとのパートナーシップで生産を迅速に拡大することです。 報告によると、このペアは2024年に10万台の自動車を生産することを目指しています。パートナーシップは、Apple Carの生産、自動運転、バッテリー開発にまで及びます。

アップルカー

Apple Carは、Appleの最大の収入源としてiPhoneに取って代わるAppleの「次の大きなもの」であるというベストショットを持っていると私たちは考えています。 当分の間、Appleは「純粋なEVプレイ」にはほど遠いですが、自動車が会社の成長戦略の重要な部分になると、投資家は、倍数が少なく、ボラティリティがはるかに低いAppleを所有することについてより快適に感じるでしょう。テスラ。 おそらく、現在EV投資戦略の一部としてAAPLを使用することの最大のリスクは、時期尚早であるということです。つまり、Appleの現在のビジネスのほとんどがEVに結び付けられておらず、代わりに、大規模な修正にグループ化します。 そして最後に、会社はアイデアを再び落とすことを簡単に決めることができました。

しばらく時間がかかりましたが、パンデミックや大規模な投資、複数のパートナーシップに先立つ自動車販売の大幅な落ち込みの後、従来の自動車メーカーや新興企業は、加速するクリップでEVを生産しています。 欧州では、2020年にルノーゾエがテスラのモデル3を上回りました。大手自動車メーカーの全車両販売に占めるEVの販売の割合が大きいため、テスラとその他の製品との評価格差は縮小するはずです。 それは、ビッグオート株の上昇とテスラ株の下降の組み合わせである可能性があります。

EVソフトウェアとバッテリー

おそらくEVの最大の成長フロンティアは、自動車メーカーが自動運転やエンターテインメントシステムに使用するソフトウェアです。 Apple Carsの隣にGoogleについて言及しなかったことにお気づきかもしれませんが、その理由を次に説明します。 大きな新しい市場の見通しは激しい競争があることを意味するので、トップに立つソフトウェア会社を選ぶことはリスクなしではありません。

Googleの親会社であるAlphabet($ GOOG)の短期的な成長の機会は、Androidと、独自の「Google Cars」を製造するのではなく、EVへの「スマート」システムの一部としての展開による可能性があります。 グーグルはまた、理論的にはあらゆるメーカーがあらゆる車両に搭載できる自動運転システムの先駆者でもあります。 テスラやニオのような人たちでさえ、自動車メーカー自身ではなく、自動運転用のAIシステムを設計するのはハイテク企業になる可能性が高いようです。 Baiduのような中国の技術ライバルは、自動運転システムのサプライヤーとして利益を得るGoogleにとって最大の競争リスクです。 ただし、Androidはすでに多くの内燃機関車のコアシステムであり、EVに引き継がれる可能性があります。

Nvidia(NVDA)、Cadence Design Systems(CDNS)、Flex Ltd(FLEX)、Keysight Technologies(KEYS)は、次のように宣伝されています。 EVブームを最大限に活用するのに適した位置にあるハイテク株

大手自動車メーカーから外注される可能性が高い電気自動車のもう1つのコアコンポーネントは、バッテリーです。 テスラはファーストソーラーとの合併によりバッテリー会社でもあり、自社車を供給しています。 他のメーカーはサードパーティに頼り、これらのバッテリーメーカーに成長市場のより大きなシェアを与えます。 2019年のリチウムイオン電池メーカーのトップ5 LG(LGCLF)でした、 寧徳時代新能公司(CATL) WORLD Co.(WILL)、Panasonic(PCRFY)、Tesla(TSLA)。





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